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前瞻三大主力船型運輸市場

2019-09-17 21:45:35
來源:中國遠洋海運e刊 編輯: 國際船舶網 我有話要說

集裝箱運輸市場

8月市場繼續小幅上漲,CCFI均值828點,環比上漲1.3%,同比下降0.7%。分航線看,亞歐線指數有所上漲,歐洲和地中海線指數環比上漲2.6%和8.4%;跨太平洋航線,美西線指數環比下跌0.1%,美東線指數則上漲1.7%;亞洲航線方面,日本線指數環比上漲0.3%,韓國和東南亞線則下降1.7%和2%;南北航線,南非線指數環比減少1.1%,澳新、南美和東西非線指數則環比上漲8.9%、5%和3.2%;此外,波紅線指數環比下滑7.3%。1至8月CCFI均值826點,同比上漲2.7%。8月,SCFI均值810點,環比增長1%,同比減少10.3%;1至8月,SCFI均值813點,同比增長1.8%。

供給方面,據Alphaliner統計,2019年1至7月集裝箱船交付68.39萬TEU、拆解15.5萬TEU,8月初運力同比增長4.1%。需求方面,據CTS統計,1至6月全球集裝箱海運量同比增長1.3%,其中,亞歐線集裝箱運量同比增加5.2%;另據PIERS統計,1至7月跨太平洋航線運量同比僅增長0.7%。

8月,閑置運力仍因加裝洗滌器而保持在相對高位。據Alphaliner統計,截至8月19日,有27艘、28.29萬運力的船舶正在安裝洗滌器,因此,500TEU以上船型閑置集裝箱船有145艘、55.29萬TEU,占現役運力的2.4%,高于2018年同期的1.8%。9月,由于淡季即將開始,加上加裝洗滌器需求持續,閑置運力或繼續增加。

中遠海運研究中心預測:

9月,旺季進入尾聲,市場上漲動力有限,預計運價將保持8月水平。四季度市場進入淡季,不過市場也有積極因素,包括:加裝洗滌器限制運力供給、船舶航速降低(Clarkson預計2019年船舶航速平均降低了2%)、班輪公司開始使用合規油帶來漲運價壓力、美國新一輪關稅有望促進一定的搶運需求、班輪公司將開始控制運力投放。綜合看,四季度需求和運價總體將溫和回落。

2019年全年,Alphaliner和Clarkson最新預測需求增速均為2.5%(不計運距),運力增速為3.3%和3.1%,運力過剩局面繼續惡化。2020年,上述兩家機構預測需求增速為3.1%和3.4%,運力增速為3.5%和3.1%,供需平衡較2019年略有好轉,但仍然十分脆弱。2020年,現代商船將正式加入THE聯盟,并將接收一批大船,預計這將對市場造成明顯沖擊。

油輪運輸市場

8月,油輪市場前高后低。上半月美國原油庫存和產量雙雙止跌回升釋放出需求好轉信號,西非和中東貨主集中出貨,臺風滯留運力導致臨時性供給緊缺,VLCC市場在多重利好因素支持下強勢反彈,即期運價走出全年第二個小高峰,日期租水平也連創新高。臨近月末,租家利用英國銀行假期控制出貨節奏,市場有所回落。受歐洲經濟低迷、需求不振影響,中型油輪運價保持平穩,小型油輪穩中有降。

2019年8月,波交所原油輪運價指數BDTI收于656點,比月初上升5.8%;VLCC中東至中國TD3C線WS指數平均57點,環比上升27.6%,與相同基礎費率的2018年WS指數相比,同比上升24.9%;TCE平均30833美元/天,環比和同比分別上升160.1%和100%。1至8月WS指數平均49點,同比上升28.6%;TCE平均20929美元/天,同比上升114%。蘇伊士型油輪,2019年8月波交所公布的2條典型航線平均TCE為12410美元/天,環比和同比分別上升3%和52.9%。阿芙拉型油輪,波交所6條典型航線平均TCE為6318美元/天,環比和同比分別下降6%和14%。

成品油輪方面,2019年8月中東至日本7.5萬噸級船TCE平均16091美元/天,環比上升163.9%;5.5萬噸級船TCE平均11876美元/天,環比上升81.1%;美灣與歐洲間MR型成品油輪航線平均TCE為10474美元/天,環比上升0.1%。

中遠海運研究中心預測:

短期看,極端天氣過后超預期運價回落可能性較大。長期看,中美貿易戰升級拖累全球經濟和石油需求前景,OPEC為維持油價繼續減產,部分船舶進塢改造帶來的運力暫時削減被今年高達44%的交付增幅抵消,市場雖然仍將在堅挺亞洲需求和新增美國出口支撐下走向旺季,但運價上漲幅度受限的可能性較大。Clarkson預測,2019年原油輪需求增幅2.3%,供給增幅5.4%,其中VLCC需求增幅3.1%,供給增幅6.4%。

干散貨運輸市場

8月,市場受臺風“利奇馬”登陸導致的運力階段性緊張以及中美貿易戰升級引發的對南美谷物市場預期逐步升溫、南美糧食市場不斷放出新貨盤等因素疊加影響,呈現了先抑后揚的態勢。分船型來看,好望角型船和巴拿馬型船受運力短缺以及巴西鐵礦石出貨增加等因素拉動,領漲散運市場,帶動BDI在月末屢創新高,并于月底收報2378點,這也是近9年以來的最高水平。其中,BCI報收4467點,創2010年6月9日以來新高;BPI報收2260點,創2010年12月14日以來的新高。8月BDI均值1982點,環比、同比分別上漲6%、37%。1至8月BDI均值1164點,同比下跌13%。

截止9月2日,2019年干散貨船新增運力273艘、2555.1萬載重噸,拆解58艘、551.8萬載重噸;運力凈增215艘、2003.3萬載重噸,運力增速仍處于同期低位。

中遠海運研究中心預測:

Clarkson最新一期的干散貨航運市場展望顯示,2019年全球干散貨貿易量增速將達到1.3%,總量將達到53億噸,而海運周轉量也將保持相同的增速。分貨種來看,鐵礦石受年初潰壩導致出貨量驟降的影響,全年貿易量同比下降1%左右;而受中國國內煤炭產量增長以及中美貿易戰的影響,煤炭和谷物貿易量將以1%的增幅呈現微弱增長態勢;小宗散貨預計將呈現4%的穩健增長態勢,并成為全年干散貨貿易增長預期的主要驅動力。

在供給端,全球干散貨船隊運力增速將保持在2.9%的水平。而受IMO2020限硫令影響,船舶加裝洗滌器將會造成2019年全年市場運力平均減少1%。

總體來看,雖然2019年國際干散貨航運市場供需平衡將呈現負面態勢,但相比于上半年的嚴峻的市場形勢,近期鐵礦石出貨量的增加以及船舶加裝洗滌器等因素將會給今年剩余時間的干散貨運輸市場帶來支撐作用,而后續中美貿易談判進程將會成為影響市場情緒的主要因素。

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