2019年(年中)水運形勢報告—油輪市場

2019-07-16 21:32:49
來源:航運交易公報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

上海航運交易所發布的《2019(年中)水運形勢報告》分為集裝箱、中國外貿油輪、中國沿海散貨、中國液貨危險品和遠東干散貨五大市場水運形勢報告。其中油輪水運形勢報告:

上半年回顧

國際市場

船隊規模增速加快

截至6月1日,全球現役油輪船隊(萬噸以上)6826艘、6.04億載重噸,較年初增長2.6%,增速較2018年同期增加2.4個百分點。其中,VLCC為2.353億載重噸,增長3.0%;蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型和1~5.5萬DWT級油輪分別增長3.5%、3.5%、1.4%和1.6%。

前5月,全球拆解船舶19艘、約172萬載重噸,同比驟降86.2%。其中,VLCC和蘇伊士型油輪分別為86.5萬、12.7萬載重噸;靈便型油輪為45.2萬載重噸。新船交付133艘、約1748萬載重噸,同比增長21.5%,油輪船隊總規模凈增約1500萬載重噸。

石油產需小幅增長

上半年,全球石油需求為10030萬桶/日,同比增長1.5%,增速較2018年同期基本持平。上半年,全球石油產量預計9958萬桶/日,同比增長0.8%,增速較2018年同期略降。前4月,歐佩克實際原油產量平均3021萬桶/日,同比下降5.3%,降幅較2018年同期增加4.8個百分點;波斯灣地區六成員國原油產量合計2436萬桶/日,同比下降6.4%,降幅較2018年同期增加6.3個百分點(見表1)。

即期市場運量下降

前5月,全球原油油輪三大船型即期市場成交運量約3.8億噸,同比下降8%,降幅較2018年同期增加4個百分點。其中,VLCC、蘇伊士型和阿芙拉型油輪分別為4%、-23%和-10%(見表2)。前5月,全球成品油輪三大船型即期市場成交運量約1.6億噸,同比下降4%,其中LR2型、LR1型、MR型油輪分別為7%、-6%和7%(見表3)。

原油運價觸底反彈

上半年,由于燃油成本與2018年同期基本持平,加之一季度運價同比上漲,全球油輪等價期租租金(TCE)大幅回升,但大部分船型油輪TCE低于期租租金水平。上半年,即期運輸市場VLCC平均日收益為1.84萬美元/日,同比增長207%,其中波斯灣至日本航線為2.22萬美元/日。蘇伊士型油輪平均收益為1.83萬美元/日,上漲67%,其中西非至地中海航線為1.38萬美元/日。阿芙拉型油輪平均收益為1.90萬美元/日,上漲98%,其中波斯灣東行航線為1.73萬美元/日,上漲95%。

成品油市運價上升

上半年,全球即期運輸市場MR型油輪平均收益為1.24萬美元/日,同比上升30%。其中,歐陸至美東航線3.7萬噸級船為1.18萬美元/日,上升36%;新加坡至澳大利亞東岸航線3.5萬噸級船為1.51萬美元/日,上升24%;波斯灣至日本航線7.5萬噸和5.5萬噸級船分別為1.81萬和1.28萬美元/日,分別上升99%和75%。

期租行情普遍回升

上半年,全球期租租金普遍回升,大船漲幅大于中小船,一年期漲幅大于三年期。一年期7.4萬載重噸級及以下船租金同比漲幅較小;7.4萬、4.7萬和3.7萬載重噸船分別為1.50萬、1.39萬和1.28萬美元/日,同比分別上漲16%、3%和9%;31萬、15萬和11萬載重噸級船分別為3.03萬、2.33萬和2.00萬美元/日,同比分別上漲44%、43%和42%。一年期高于三年期,三年期水平高于五年期水平。

國內市場

原油進口繼續增長

前5月,中國原油進口2.05億噸,同比增長7.7%,增速較2018年同期減少0.3個百分點。

前4月,中國進口原油海運進口占89%,進口1.47億噸,同比增長8.6%。從美國進口萎縮至56.4萬噸,同比大跌89.8%;從南美進口2642萬噸,同比上升19.6%;從沙特和安哥拉進口增加;從波斯灣進口同比增長11.9%;從沙特進口量2534萬噸,同比大增41.2%;從俄羅斯進口原油量同比上升13.1%至1344萬噸,其海運進口量為1074萬噸,同比增長6.7%,比重維持在7%。

進口運價震蕩走低

上半年,中國進口原油運價先跌后漲、再回調震蕩走勢,上海航運交易所發布的中國進口原油綜合指數波動下行在692~1081點,平均為799點,同比上漲28.3%。

由于新船交付量上升和拆解量下降,運力過剩壓力較大,CT1的TCE直落在1.5萬美元/日附近,運價為WS42.4(7.9美元/噸)。2月下半月,運價摸高至WS67.7(12.6美元/噸),TCE約3.7萬美元/日。3月起,美灣地區重歸平靜,中東、西非航線市場貨盤萎縮,可用運力增多,成交量減少,運價持續回調。

二季度,運價圍繞WS40附近低位震蕩,中東拉斯坦努拉至中國寧波(CT1)TCE在0.8~1.6萬美元/日小幅波動,6月14日報WS38.04(7.09美元/噸),較年初下跌39.8%。上半年平均為WS49.21(9.17美元/噸),排除基準運價調價因素,絕對運價同比上漲33.8%;TCE平均2.02萬美元/日,同比大漲114.4%。西非馬隆格/杰諾至寧波26萬噸級船運價(CT2)年中報WS39.65(12.82美元/噸),較年初下跌38.0%;TCE平均2.26萬美元/日,同比上漲87.7%。上半年,阿芙拉型油輪俄羅斯科茲米諾至中國北方港口10萬噸貨盤包干運費震蕩下行,在54~71萬美元,平均為60.46萬美元,同比上漲38.3%。

市場運力增長加速

截至6月1日,全球新船訂單5650萬載重噸,下半年還將交付2370萬載重噸,占當前總運力的3.9%,其中VLCC為2830萬載重噸,下半年還將交付1240萬載重噸,占當前VLCC總運力的5.3%。

據克拉克森5月份預計,全球原油輪船隊約3.9億載重噸(5.5萬載重噸以上),同比增長4%。其中,VLCC約2.34億載重噸,增長5.3%;蘇伊士型和阿芙拉型油輪分別增長4.1%、2.9%;巴拿馬型油輪下降5.8%。成品油輪船隊年底將達到1.63億載重噸(12.5萬載重噸以下),同比增長4%。其中,LR2和LR1型油輪分別增長5.2%、1.6%;1~5.5萬載重噸油輪增長3.3%。

運輸需求有所增長

2019年,全球原油海運量預計20.4億噸,同比增長1.0%;成品油海運量11.0億噸,同比增長3.1%。總體石油海運量同比增長1.9%,增幅較2018年略增。

2019年,全球石油海運周轉量139.67億噸海里,同比增長3.5%,超過運量增幅,但低于運力增幅。原油輪需求約3.24億載重噸,同比增長3.5%,其中VLCC和蘇伊士型油輪分別增長4.6%和2.7%。成品油輪需求達到1.33億載重噸,同比增長3.6%。其中,LR2型和LR1型油輪需求分別增長4.8%和3.3%;包含MR型在內的小型油輪需求增長3.3%。

2019年,全球油輪過剩約18%、約9960萬載重噸,巴拿馬型、蘇伊士型和LR1型成品油輪過剩較為嚴重;VLCC、阿芙拉型和LR2及包含MR型在內的1~5.5萬載重噸成品油輪相對平衡;原油輪過剩18%。其中,主力船型VLCC過剩15%;蘇伊士型和阿芙拉型油輪分別過剩25%和19%;成品油輪過剩19%。其中,LR2和LR1型油輪分別過剩18%和23%;1~5.5萬載重噸油輪過剩17%。

市場運價逐步走升

預計下半年油輪運價將逐步回升,2019年平均運價將高于2018年。由于影響運輸成本的油價2019年維持2018年水平,運價走升將改善船東運輸收益。

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