2019年船舶配套市場走向何方?

2019-02-23 14:56:00
來源:中國船舶報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

2018年,受國際政治經濟形勢影響,盡管航運市場有所回暖,但造船市場仍不及預期,船廠仍面臨接單難、盈利難、產能利用率低等問題。受此影響,國際船舶配套企業整體經營依然慘淡,但由于新規則規范的影響,綠色環保設備等細分市場表現搶眼。展望2019年,國際造船市場或仍將難以出現較好行情,船舶配套企業依然面臨較大的經營壓力,相關企業須繼續圍繞節能環保、綠色化、智能化等市場熱點,積極開拓新市場、新業務,把握未來發展方向。

2018船舶配套市場回顧

1、配套企業經營兩極分化,大量企業經營慘淡

2018年,受船市整體低迷影響,除部分配套企業經營出現好轉外,大量企業經營情況繼續惡化。2018年,瓦錫蘭船舶配套業務新接訂單增長33%,銷售額增長12%,手持訂單增長20%,主要原因是由于其業務更加集中于高技術、高附加值、高利潤率產品,如豪華郵輪、液化氣船配套等,而MAN經營情況也較好。但中韓配套企業經營狀況不容樂觀,根據中國船舶工業行業協會統計,2018年1~11月,中國規模以上船舶配套企業實現主營業務收入499.8億元,同比下降40.9%;利潤總額22.9億元,同比下降49.5%,降幅較去年有所擴大。而韓國HSD發動機、現代重工等船舶企業船舶配套業務營業收入、利潤均出現一定程度下滑,主要是受傳統商船需求下降的影響。

在此背景下,配套企業積極開展技術創新與轉型升級,一方面,MAN、瓦錫蘭等配套企業繼續以船舶行業的智能化與綠色節能作為發展的重要方向,開展智能船舶、雙燃料動力等新技術的深入研發和產業化應用;另一方面,TTS、羅爾斯·羅伊斯等采用重組的方式,擺脫部分傳統業務帶來的經營負擔,進一步增強其經營活力。

2、環保設備發展發展迅速,廢氣洗滌器成年度亮點市場

隨著全球排放控制區范圍的擴大,以及氮氧化物和硫氧化物排放要求的不斷提升,2018年船用環保設備需求激增,選擇性催化還原(SCR)系統、壓載水(產品推薦)處理系統、廢氣洗滌器系統等各類配套設備銷售大幅增長,其中以廢氣洗滌器表現最為明顯。

2018年,全球廢氣洗滌器系統需求大增,大量船東開始選擇廢氣洗滌器系統作為“限硫令”的應對措施。荷蘭船東Spliethoff集團計劃為其100艘規模的船隊全部安裝廢氣洗滌器;巴西礦業公司淡水河谷計劃為新造的48艘VLOC安裝廢氣洗滌器;Scorpio集團計劃投資1.22億美元為旗下船隊安裝廢氣洗滌器。截至到2018年底,全球已經安裝和計劃安裝廢氣洗滌器系統的船舶已經超過2000艘。由于廢氣洗滌器系統訂單增長超過預期,部分配套廠商已經出現供不應求。國內也有大量企業進軍廢氣洗滌器市場,除中船重工第七一一研究所、中船動力研究院等傳統企業外,廣船國際有限公司、南通中集能源裝備有限公司以及大量民營企業也紛紛參與該市場。

SCR方面,目前天納克、瓦錫蘭、YARA國際、現代重工、PANASIA、MAN、卡特彼勒,以及國內青島雙瑞海洋環境工程股份有限公司、滬東重機有限公司、七一一所等企業均提供相關產品。截至2018年底,全球已有近700艘船舶安裝SCR系統,其中歐洲船東約占全球SCR總訂單數的75%,產品廣泛安裝應用于油船、散貨船、郵輪、渡船以及海工船等各類船型。2018年,滬東重機/七一一所均發布了具有自主知識產權的低壓SCR裝置,日本發動機公司(J-ENG)的首套商用低壓SCR系統(LP-SCR)已經在600TEU集裝箱船上投入運營,SCR技術日益成熟,繼續推動了其裝船應用。

壓載水處理系統方面,全球可生產壓載水處理系統的企業包括瑞典阿法拉伐、韓國Panasia、Techcross、芬蘭瓦錫蘭、日本JFE、美國Hyde、挪威Optimarin、中國海德威、雙瑞以及無錫藍天等企業。從獲得訂單情況來看,阿法拉伐、Panasia、JFE等企業訂單較多。截至到2018年底,阿法拉伐已經銷售了1200多臺壓載水處理系統,韓國Panasia獲得了770余套訂單,日本JFE也獲得了700臺以上的壓載水處理系統訂單,且近兩年獲得訂單數量大增。隨著壓載水公約對現有船舶生效日期臨近,船東們在2018年紛紛鎖定訂單,安排塢期,如日本NYK集團為旗下89艘船舶簽下安裝壓載水處理系統的協議,成品油船船東公司Scorpio Tankers購買55套壓載水處理系統裝船。

3、新能源設備多點開花,LNG動力發展不斷提速

在環保理念的驅使下,船舶配套相關企業圍繞液化天然氣(LNG)燃料、電池動力、混合動力,以及氫燃料、乙烷等新燃料進行了大量的研究,并在2018年取得了大量業績。

LNG動力方面,2018年全球LNG動力船舶數量繼續增長。2018年,全球已有50個以上港口可以提供LNG加注服務,已經投入10艘左右LNG加注船,全球LNG加注基礎設施基本形成。2018年,新交付LNG動力船包括ESL航運公司的第2艘LNG動力散貨船和Crowley公司的滾裝船,以及全球首艘全LNG動力郵船嘉年華公司的“AIDAnova”號等。此外,全球94艘郵輪手持訂單中,有18艘是LNG動力,占總訂單的20%左右。

混合動力方面,各企業也紛紛推進混合動力系統的裝船應用。2018年,瓦錫蘭在意大利的里雅斯特成立了新的混合動力中心,芬蘭WE Tech Solutions、德國西門子、英國羅·羅、加拿大PBES等公司獲得大量混合動力系統訂單,其中康士伯將為金陵船廠建造的9艘滾裝船提供混合動力系統。此外,國內711所已經實現了混合動力技術在公務船的裝船應用,并獲得了部分民船系統訂單。

除LNG燃料外,甲醇、乙烷、液化石油氣(LPG)、生物燃料、氫氣及電池等各類能源也迅速推進。2018年,英國船廠Ferguson Marine聯合康士伯、巴拉德等聯合開發氫燃料電池推進的渡船HySeas III號,美國船廠Bay Ship & Yacht正在打造全球首艘商用燃料電池渡船,ABB和挪威Sintef Ocean公司正測試氫燃料電池作為船舶動力的可行性。船東Navigator Gas聯合MAN等公司將“Navigator Aurora”號的雙燃料低速船用發動機從LNG燃料轉換為乙烷燃料,成為全球首艘低速機LNG燃料轉換改用乙烷燃料的商船,此外MAN研發的ME-GIE乙烷雙燃料機在兩艘乙烷運輸上已運行超過一萬小時,驗證了乙烷燃料的可靠性。

4、配套設備國產化不斷取得突破,部分產品研發緊跟國際一流

2018年國內配套業實現了多種配套產品的自主研發,并通過大型豪華郵輪等項目發展配套產業園區的模式,推動船舶配套業的高質量發展。

動力方面,安慶中船柴油機有限公司自主研發的ACD320DF雙燃料發動機獲得多艘LNG罐裝運輸船主機訂單。環保配套設備方面,青島雙瑞高壓廢氣脫硫系統獲DNV GL、CCS、LR三大船級社認證,獲取國際訂單;同時,中船重工第七〇四所正式獲得USCG認可證書,成為國內首家在壓載水處理系統領域獲得USCG認可的環境實驗室單位。通信導航設備方面,海蘭信為全球首艘智能礦砂船提供全套智能航行系統,并構建全船統一的網絡平臺及信息平臺,實現智能航行、智能能效管理、智能機艙、智能貨物等幾大智能功能。此外,國內企業在船舶動力定位、吊艙推進系統、管路系統、低溫鋼板等配套設備均有所突破,打破國外企業的壟斷局面。

另一方面,國內企業緊跟豪華郵輪、智能船舶等新領域研發,積極進行產業布局。中船郵輪科技發展有限公司將與上海寶山區政府合作打造郵輪配套產業園區,招商局重工(江蘇)有限公司與海門市政府簽署郵輪產業發展戰略合作協議,發展豪華郵輪配套產業園。珠海云洲智能無人船研發基地加快建設,預計將大幅提高無人船技術積累和技術迭代。

2019船舶配套市場發展展望

展望2019年,受國際政治經濟影響,國際造船市場或仍將難有較大起色。預計2019年,國際造船市場行情將持續平淡,船舶配套市場整體趨勢難以扭轉,但在節能環保設備市場、智能設備市場,以及豪華郵輪、液化氣船配套等細分市場將存在一定機遇。

1、市場短期難以好轉,配套企業仍需做好謀劃

2019年,國際貿易環境仍面臨著極大的不確定性,貿易保護主義重新抬頭,中國經濟增速趨緩,國際海運貿易形勢總體不甚樂觀,造船市場仍將持續低迷。因此,配套企業需提前做好謀劃,一是拓展新產品、新領域,積極圍繞豪華郵輪、液化氣船等高技術、高附加值產品提供配套,提升業務發展空間;二是養精蓄銳,整合行業優質資源,壯大企業發展實力,為今后發展夯實基礎。

2、限硫令實施日益臨近,配套市場帶來重大機遇

2020年1月1日起,全球范圍內將開始實施0.5%硫含量限值。此外,我國也將從2019年1月1日起對沿海排放控制區實施0.5%硫含量限值的規定。目前,船舶主要采用加裝廢氣洗滌器、采用LNG燃料、以及使用低硫油的方式滿足硫排放要求,具體視船舶的狀態、航線以及船東的偏好而定。隨著排放法規的日益嚴格,廢氣洗滌器、LNG動力系統需求或將繼續呈爆發式增長,為相關企業帶來重大機遇。

3、關注熱點船型配套,積極開拓非船業務

2019年,雖然船市整體平淡,但在大型箱船、液化氣船等細分市場,或將繼續維持較好的市場行情,船舶配套企業需將關注重點放在熱點船型,加大對新船型產品的開發和營銷力度。此外,當前船舶配套企業產能利用率整體較低,且短期內仍難以有較大改善,船舶配套企業需積極開拓相關非船業務,提升業務多元化,為長遠發展打下基礎。(作者: 桂傲然 翁雨波)

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